11/26 미 증시, 재무장관 지명에 채권, 외환시장 안정..중소형주 상승주도 지속
미 증시는 트럼프가 재무장관으로 베센트를 지명하자 공격적인 관세 전쟁, 채권 발행 우려가 완화되며 상승. 특히 관련 기대로 달러 약세, 금리 하락이 확대되자 중소형주가 상승을 주도. 다만, 테슬라(-3.96%)가 변동성을 확대하고 엔비디아(-4.18%)가 크게 하락하자 나스닥은 한 때 하락 전환하는 등 차별화가 진행. 결국 여러 요인으로 금리와 달러가 변화하며 주식시장에 영향을 줬다고 볼 수 있음. 이와 함께 테마 장세가 이어지는 등 종목 장세는 여전히 지속되고 있다는 점도 미 증시 특징(다우 +0.99%, 나스닥 +0.27%, S&P500 +0.30%, 러셀2000 +1.47%, 필라델피아 반도체 지수 +0.65%)
*변화 요인: 재무장관 지명 효과와 테마 관련주 변동성 확대
트럼프가 스콧 베센트를 재무장관에 지명하자 국채 금리 큰 폭 하락과 달러 약세. 이에 주식시장이 중소형주 종목이 상승 주도. 베센트는 헤지펀드 대표라는 점에서 시장 친화적인 인물로 분류되기 때문. 더불어 트럼프의 감세 정책 이행이 최우선 순위라고 발표. 대체로 시장은 재정적자를 억제하고 점진적인 방식으로 관세를 도입해 인플레이션 위험을 완화할 것으로 전망. 관련 소식과 분석으로 달러와 금리, 주식시장의 변화가 진행
한편, 시카고 연은 국가활동지수는 -0.27에서 -0.40으로, 3개월 평균도 -0.21%에서 -0.24%로 둔화. 세부항목 4가지 모두 부정적으로 발표. 지수가 3개월 연속 둔화돼 미국 경기에 대한 우려가 확대된 가운데 확산지수도 경기 침체를 이야기하는 -0.35에 다가선 -0.26으로 발표. 관련 소식과 함께 미국 2년물 국채 입찰에서 응찰률이 12개월 평균인 2.61배보다 높은 2.77배를 기록하는 등 채권 수요가 높았던 점도 금리 하락 요인
이런 가운데 일론 머스크가 유인 전투기 등 무기 프로그램을 부정적으로 언급하고 드론이 새로운 전쟁의 양상이라는 글에 긍정적으로 표기하자 방위업종이 하락하고 드론 관련주가 상승. 또한 베센트 재무장관 지명자가 원유 시추 확대를 언급하고 중동 우려가 완화되며 국제유가가 크게 하락하자 에너지 업종은 부진. 더불어 IRA 보조금 폐지가 가능하지 않을 것이라는 분석에 태양광과 전기차 관련주도 강세. 이렇듯 트럼프 행정부 2.0 인사들의 발언과 트럼프 정책 분석에 관련 종목군이 변화
다만, 그동안 상승이 컸던 일부 테마 종목들은 차익 실현 매물이 출회되는 등 변동성이 확대. 이는 경기 개선시 테마주와 달리 경기 둔화시기 테마라는 점에서 연속성이 단기에 그치고 있기 때문. 향후에도 뚜렷한 상승 여력이 유입되기 전에 정부 정책, 통화정책, 지정학적 불확실성이 지속되고 있어 테마 장세가 지속되겠지만, 그 기간은 짧은 시기에 종료되는 등 종목 장세가 지속될 것으로 시장은 전망
-미래에셋증권 서상영
(11/26) AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑
다우, 새로운 최고치 경신의 날
# Key Takeaways
- 다우 0.99% 상승하며 사상 최고치 기록 (다우 +0.99%)
- 스콧 베센트 재무장관 지명에 따른 관세 및 무역 정책 기대감
- 미국 정부의 반도체 수출 제한 우려로 엔비디아 주가 4%대 하락
# Summary
미 증시는 스콧 베센트의 재무장관 지명 소식에 힘입어 강세를 나타냄. 다우존스 산업평균지수는 0.99% 상승으로 여파 최고치를 경신하며 44,736.57에 거래를 마무리함. S&P 500 지수도 0.30% 상승한 5,987.37에 마감했고, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 0.27% 오른 19,054.84에 장을 마침.
반도체 관련 소식으로 필라델피아 반도체 지수는 0.65% 상승했으나, 엔비디아는 새로운 반도체 수출 제한 관련 뉴스 때문에 4%대 하락함. 중소형주 중심의 러셀 2000 지수는 1.71% 상승하며 역시 강한 모습을 보임.
시장 전체적으로 긍정적인 흐름을 보였으나, 경제지표에서는 시카고 연방준비은행의 국가활동지수와 댈러스 연방준비은행의 제조업지수가 각각 -0.40과 -2.7로 나타나, 경제 성장세의 둔화가 지속됨을 보여줌. 특히 시카고 지표는 9개월 만에 최저치를 기록함. 댈러스 제조업지수는 전망이 개선되었으나 생산과 주문 지표는 하락세를 보임.
이와 같은 상황에서 투자자들은 베센트 지명자가 정책 조정의 열쇠를 쥐고 있다는 기대감을 나타냄. (다우 +0.99%, 나스닥 +0.27%, S&P500 +0.30%, 러셀2000 +1.71%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20241126065406907_3533
# 특징종목
애플(+1.3%)은 인도에서 아이폰 제조를 확대하기 위한 계약 체결 소식으로 투자자들의 기대를 모으며 주가가 상승함. 이러한 움직임은 애플의 장기적인 성장 가능성에 대한 긍정적 전망으로 이어져 매수세가 강하게 유입되었음. 아마존(+2.2%)은 새로운 할인 스토어프런트인 'Haul'을 출시하며 기관 투자자들의 견고한 지분 보유를 통해 신뢰를 얻어 주가가 상승함. 메타 플랫폼스(+1.1%)는 레이밴과 협업한 스마트 안경에 AI 기능을 추가하여 유럽에 출시하고, 생성형 AI 채택이 페이스북의 초기 성장과 유사하다는 분석이 주가 상승을 견인함.
반면, 엔비디아(-4.2%)는 신규 AI 서버인 블랙웰의 과열 문제로 인한 출시 지연과 대만 반도체에 대한 관세 우려로 인해 AI 시장에 부정적 영향을 미칠 것으로 예상되어 주가가 하락함. 테슬라(-4%)는 전기차 시장에서 경쟁사들의 부상과 장기적인 성장 가능성에 대한 의구심이 커지며 매도세로 이어졌음. 월마트(-1%)는 실적 발표를 앞두고 투자자들이 관망세를 보이며 경쟁사의 적극적인 프로모션으로 인한 시장 점유율 감소 우려가 부각되어 주가가 하락함.
# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 20분, KST 기준)
미국 국채 10년물 수익률은 4.3%로 약 11bp 하락해 시장 안정성과 경제적 안정성에 대한 기대를 높임.
달러 인덱스는 106.90으로 0.8% 하락, 이는 최근의 강세를 유지하며 주요 통화 대비 약세를 보임. 유로/달러는 1.05로 0.75% 상승, 파운드와 호주 달러도 각각 0.29%와 0.06% 상승함.
상품 시장에서 WTI 원유 가격은 69.03달러로 하루 동안 3.1% 하락하며 에너지 시장 전반에 걸쳐 약세를 보였음. 반면 천연가스는 6.5% 오르며 강력한 상승세를 기록함. 금값은 3.3% 하락한 2,626.57달러로, 안전자산에 대한 수요 감소를 반영함.
농산물 시장에서는 대두와 옥수수가 각각 0.28%, -0.13% 변동을 보임. 이러한 시장 동향은 대외 경제 환경 변화와 투자자 심리에 큰 영향을 받고 있음.
* 본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았습니다. 본 자료 마지막에 안내된 중요 내용을 확인하시기 바랍니다.
- 미래에셋증권 김석환
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